Teamleader koppelen aan Laposta
Teamleader is een alles-in-één-pakket voor CRM, sales, facturatie en projectmanagement, dat eenvoudig in het gebruik is.
Met deze koppeling komen de namen en e-mailadressen van je contacten vanzelf in Laposta terecht, zodat je relatiebestand klaarstaat op het moment dat je een nieuwsbrief wilt versturen. Naast de namen en e-mailadressen worden ook de tags uit Teamleader overgenomen, zodat je op dezelfde indeling kunt segmenteren.
Koppeling instellen
Je stelt de koppeling in op de koppelingspagina van Combidesk: https://combidesk.com/combipackageinstall/teamleader-laposta. Alleen het invullen van de API-sleutel is verplicht, de andere stappen zijn optioneel.
Voer je Teamleader-API-sleutel in
Vul de API-sleutel van je Teamleader-account in. Zonder deze sleutel kan Combidesk je gegevens niet ophalen.
Kies of je een custom field gebruikt
Met een custom field kun je in Teamleader bijhouden of een contact een nieuwsbrief wil ontvangen. Dat is niet verplicht, want Laposta houdt dat zelf ook bij. Wil je het veld wel gebruiken, maak het dan eerst aan in Teamleader onder Instellingen → Custom fields. Je kunt het veld ‘Nieuwsbrief’ noemen. Kies als type voor ja/nee.
Combidesk beschrijft de installatie uitgebreider in de documentatie van Combidesk.
Hoe vaak worden de gegevens bijgewerkt?
Elk kwartier controleert de koppeling of er in Teamleader gegevens zijn bijgekomen. Je wacht dus hooguit 15 minuten op een nieuw contact. Moet het sneller, klik dan op de koppelingspagina van Combidesk op het icoon ‘Verversen’.
Kosten
Deze koppeling is ontwikkeld door onze partner Combidesk en kost 10 euro per maand, met een gratis proefperiode van één maand. Het gebruik van Laposta is gratis tot 2000 relaties.