Bestaande contactpersonen uit PerfectView importeren
Zodra de koppeling met PerfectView actief is, wordt je relatiebestand in Laposta automatisch bijgehouden. Hoe je de koppeling instelt, lees je in PerfectView koppelen.
Welke gegevens worden overgenomen
Van elke contactpersoon (van klanten, prospects enzovoort) worden de voornaam, de achternaam en het e-mailadres overgenomen in Laposta. Het algemene e-mailadres van de organisatie zelf wordt niet overgenomen.
Bestaande contactpersonen eenmalig importeren
De koppeling geeft alleen wijzigingen en nieuwe gegevens door. Contactpersonen die al in PerfectView stonden voordat je de koppeling maakte, worden niet automatisch toegevoegd. Die kun je eenmalig importeren via een export uit PerfectView:
Maak een export in PerfectView
Ga aan de linkerkant naar Meer → Personen / Contactpersonen en maak onder ‘Acties’ een export naar Excel.
Zet de naam in aparte kolommen
Kies onder ‘Acties’ de optie ‘Kopiëren’ om van de naam losse kolommen te maken, bijvoorbeeld achternaam, tussenvoegsel en roepnaam. In de standaardexport staat de naam namelijk samen met de voorletters en de roepnaam in één kolom. Met aparte naamkolommen kun je je nieuwsbrieven in Laposta personaliseren.
Importeer het bestand in Laposta
Ga in Laposta naar ‘Relaties’, klik op de lijst waarin de gegevens moeten komen en kies ‘Toevoegen’. Doorloop daarna de import in een paar stappen.