Een automation starten op een datum in je lijst

Met dit startmoment kun je een automation laten beginnen als een datum voor een relatie wordt bereikt. Je geeft een datum op en die wordt vergeleken met een datumveld in een van je lijsten. Zo kun je bijvoorbeeld een e-mail sturen op een verjaardag of als een contract afloopt.

Welke lijst?

Kies de lijst waarin het datumveld voorkomt.

Welk veld?

Staan er meerdere datumvelden in de lijst, kies dan om welk veld het gaat.

Wanneer?

De automation kan meteen bij het bereiken van de datum starten, maar ook eerder of later. Kies hiervoor ‘Ervoor’ of ‘Erna’ en geef aan hoeveel dagen, weken of maanden ervoor of erna.

Op basis van dag en maand, of dag, maand en jaar?

Geef aan of de automation jaarlijks moet starten op basis van dag en maand, of eenmalig waarbij ook het jaar wordt meegenomen. Bij dit startmoment is er geen aparte keuze tussen eenmalig en meerdere keren, want dat bepaal je met deze instelling.

Kiezen voor dag en maand is handig voor verjaardagen of jaarlijkse contracten. De automation start dan voor dezelfde relatie elk jaar opnieuw. Dag, maand en jaar is geschikt voor gebeurtenissen die niet terugkeren, zoals een bruiloft of het einde van een contract.

Het datumveld wordt eenmaal per dag ‘s nachts gecontroleerd. Voor iedere relatie die op dat moment aan de voorwaarde voldoet, start de automation.